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比起山东省的轻易得手，山西省的得手则十分麻烦。
山西省境内的中队在对日作战时累计共有5个集团军，分别是第6集团军（晋军）、第7集团军（绥军）、第13集团军（晋军）、第14集团军（中央军）以及在名义上听命于阎锡山的第18集团军，总兵力约40万，以晋绥军为主。阎锡山的晋绥军共有二三十万人马，精华约十万，经过山西抗战后，晋绥军拼光了精华，此时仅剩五万人左右的缺枪少炮的残兵。中日议和停战时，山西沦陷四分之三以上，只剩晋南，阎锡山率残部暂处晋南一带苟延残喘。阎锡山也想重振旗鼓，无奈他此时条件太差，地盘狭小、人口不多、经济凋敝，再加上时间有限，所以尽管他使出浑身解数，晋绥军还是萎靡不振。此时，山西境内仍然有日军盘踞着，就是板垣征四郎的第5师团。
中日议和停战后，阎锡山大喜过望，因为他接到消息，山西被日军让出来，归还给中国，所以他欣喜若狂，认为可以兵不血刃地收复山西，但是，武汉方面却随即给阎锡山发来了“就地驻守”命令，同时又命令卫立煌的第14集团军前去接收太原等沦陷区。获悉后的阎锡山立刻醒悟过来，知道武汉方面这是要让中央军抢占山西，因此在极度的惊怒中命令晋军第6、第13集团军“不管武汉命令”，从晋南挥师北上，抢占地盘。
10月10日，霍州战役爆发。
这场战役的规模不是特别大，但意义极其重大，因为这是中日议和停战后中日军队首次交战，一方是日军第5师团第9旅团，另一方是晋绥军第13集团军，并且交战态势很怪异。霍州位于山西省中南部，扼守晋中盆地和临汾盆地交界，是晋南中队北上的必经之地。10月9日，卫立煌的第14集团军通过霍州，霍州的日军第9旅团与之井水不犯河水，次日，晋绥军第13集团军也要通过霍州，霍州的日军第9旅团先发出警告，在晋绥军继续前进时，日军毫不客气地对晋绥军开火，晋绥军猝不及防，在日军的猛击和冲杀下溃不成军，激战了一个白天，日军伤亡两千余人，晋绥军伤亡一万余人。
这场战役中最吊诡的是：日军与晋绥军大打出手，在战场边缘的中央军部队却袖手旁观，并且日军还出动轰炸机群轰炸晋绥军，中央军的飞机则若无其事，根本没有出动增援晋绥军，任凭晋绥军被日军轰炸机群炸得血肉横飞也隔岸观火。
蒋纬国此时在带着南京军第77师、第88师、第99师坐火车沿着卢汉铁路/京汉铁路（北平卢沟桥到武汉汉口的铁路干线）从武汉一路北上，前往郑州。10月13日，作为先头部队的第77师抵达郑州，全师两万精兵，横跨黄河，经豫北的焦作，进入山西省东南部的晋城。在晋城，蒋纬国得到了阎锡山的亲自迎接。
“阎长官，好久不见。”见到阎锡山后，蒋纬国笑容可掬，“当初我在西安受伤于洛阳养伤，阎长官来看望过我的，纬国一直铭记在心，一年多不见，阎长官可以说是风采依旧啊！”
阎锡山露出一个比哭还难看的苦笑，他知道，蒋纬国来到山西是不折不扣的“来者不善”，在艰难地斟酌了一下词汇后，他满嘴苦涩地道：“二公子说笑了，不知二公子来晋所为何事？”
“根据武汉军委会的命令。”蒋纬国笑得活像笑面虎，“山西省以后的军事防务将交给我部第77师、第88师、第99师。纬国来晋，当然是为了公事了。”
“什么？”阎锡山大吃一惊，“这那我”
蒋纬国笑眯眯地道：“阎长官自辛亥革命至今，治晋足足27年，可以说是劳苦功高啊，怎么说呢，阎长官您也该好好地休息休息了。根据武汉军委会的命令，山西军队在抗战期间战功赫赫，同时也承受了惨重的伤亡，所以，第13集团军要被撤销番号和编制，其余部队退往河南省，好好地休整。阎长官放心，保护山西省的大好河山和良善人民的这份重责以后就交给我了。”
阎锡山呆呆地看着蒋纬国，随后感到一股无法抑制的怒气：“二公子！你父亲此举未免太冷酷无情了吧！”
“冷酷无情？”蒋纬国笑了，“八年前中原大战期间，阎长官您反叛中央、反叛我父亲，按照您当年的罪责，您当年就应该退位让贤了，甚至要上军事法庭受审，我父亲留您到现在，已是手下留情、法外开恩。阎长官，您还有什么不满的？阎长官，您必须明白一件事，山西，它是中国的国土，不是属于您私人的领地。您当‘山西王’这么多年，也够了。如果您妄想东山再起，好啊，您要么通过日军的控制区，要么直接对我开枪，前者嘛，日本人会帮助我消灭你的晋绥军，后者嘛，会让你成为人人得而诛之的叛国贼，并且让你的晋绥军成为叛军。”
阎锡山脸色发青地看着蒋纬国，他浑身发抖，但他明白，时至今日，他确实大势已去了。强忍住心头的极度不甘，阎锡山惨然地苦笑两声：“二公子，你好狠啊！”言罢长叹着离去。
阎锡山离去后，几个日本人来找蒋纬国，为首的是一名大佐。
“我是第五师团的师团参谋长西村利温。”大佐向蒋纬国自我介绍，然后取出一叠文件递给蒋纬国，“这是我师团在过去五天内在晋南一带阻挡晋绥军北上的耗费，包括部队出动所需的军饷经费、官兵伤亡所需的抚恤金、武器弹药的消耗、汽车燃油的消耗、飞机和炸弹的消耗等等，总计138万日元，请阁下查阅。”
蒋纬国接过文件，看了看后点点头：“知道了，我马上支付。另外，告诉你们的师团长板垣征四郎，当我部进入太原后，第五师团就可以撤出山西了，后续经费我方都会如数支付。”
西村大佐点头：“好。”
送走前来讨债的日本人后，蒋纬国走出指挥部，心头不甚悲凉：“老子居然资助日本人打自家同胞！真他妈的可悲！为什么会这样呢？晋绥军、中央军，不都是中队吗？但是，为什么老子却要花钱雇日军打晋绥军？”他长长地叹口气，“山西基本上在日军手里，不让日军‘帮’我阻挡晋绥军抢地盘，山西又会变成阎锡山的私人领地，老子就没法得到山西了，只能出此下策了！只可叹，霍州战役中倒在战场上的那些晋绥军将士，他们的鲜血都白流了！他们跟日本人打仗，何错之有？中央军部队和中央军的飞机却见死不救，看着他们被日军杀，看着他们被日军飞机炸。敌人成了朋友，同胞却成了敌人。这真是莫大的悲哀啊！”他苦笑。
通过这种极度不光彩的办法，蒋纬国抢在阎锡山前面得到了山西省。
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